삼성바이오로직스, 바이오에피스 지분 인수 완료

글로벌 바이오기업 도약 본격화

- 바이오젠社에 에피스 지분 대금1차 납부 완료…100% 자회사 공식 전환

- 단독 경영 하 에피스 중장기 성장 전략 가속…유증 성공으로 투자 재원 확보

- 존림 사장“선제적 투자 지속, CDMO 선두 지키고 글로벌 바이오 기업 도약 속도 낼 것”

삼성바이오로직스가 삼성바이오에피스(이하 에피스)를 100% 자회사로 공식 편입하고 ‘글로벌 바이오 기업’ 도약에 본격 나선다.

▲삼성바이오로직스 존림 대표이사(사진)

삼성바이오로직스는 바이오젠社에 에피스 지분 인수1차 대금(10억 달러) 납부를 완료했다고 20일(水) 공시했다. 양사 계약에 따라 1차 납부가 완료된 이날부터 에피스는 삼성바이오로직스의100% 자회사로 공식 전환됐다.

앞서 삼성바이오로직스는 지난 1월 바이오젠과 바이오젠이 보유한

에피스 지분 10,341,852주(50%-1주)를 23억 달러에 인수하는 계약을 체결했다. 전체 금액 중 5,000만 달러는 특정 조건을 만족하면 추가로 지급하는 ‘언 아웃(Earn-out)’비용에 해당하며, 나머지 22억 5,000만 달러는 향후 2년 간 분할 지급하기로 했다.

바이오젠과의 공동 경영 체제가 삼성바이오로직스 단독 경영 체제로 전환됨에 따라, 에피스에 대한 독자적이고 신속한 의사 결정이 가능할 전망이다. 이를 통해 에피스의 신규 파이프라인 개발, 오픈이노베이션, 신약 개발 등 중장기 성장 전략을 보다 빠르고 유연하게 추진할 수 있을 것으로 보고 있다.

특히 삼성바이오로직스는 에피스 인수를 시작으로 글로벌 바이오 기업을 향한 도약을 본격화할 계획이다. 에피스의 바이오의약품 연구개발(R&D) 역량을 내재화 해 장기적으로는 신약 개발까지 사업 포트폴리오를 확장해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.

새로운 도약을 위한 투자 재원은 유상증자를 통해 확보가 완료됐다. 우리사주조합 및 기존 주주 대상으로 진행된 유상증자 공모 청약에서 100% 이상의 높은 청약률을 달성, 총 3조2,000억원 규모의 자금을 조달하는데 성공했다. 임직원을 대상으로 실시된 4,000억원 규모의 우리사주조합 배정 공모주식은 100% 가까운 청약률을 기록했으며 삼성물산, 삼성전자 등 기존 주주는 100% 청약을 진행했다.

삼성바이오로직스는 확보된 투자 재원을 에피스 지분 매입과 함께 4공장 건설 및 추가 부지 매입에 활용, 미래 성장 동력 확보를 위한 과감하고 선제적인 투자를 이어나갈 계획이다.

▲삼성바이오로직스 3공장(사진)

존림 삼성바이오로직스 사장은“에피스가 보유한 역량과 노하우는 삼성 바이오 사업을 글로벌 톱티어(top tier)로 도약하게 하는 발판이 될 것”이라며 “성공적 인수에 도움을 주신 주주 여러분께 보답하기 위해 적극적인 투자를 지속하여 CDMO에서 글로벌 선두 자리를 공고히 지키는 한편, 바이오시밀러 사업에서 쌓은 역량을 토대로‘글로벌 종합 바이오제약 기업’으로 나아가겠다”고 말했다.